Actuellement, les valeurs de liste prédéfinies pour le champ « objet » standard des tâches et des événements ne sont pas supportées par Salesforce 1.

Toutefois, pour pallier cela, il est possible de faire appel à un champ personnalisé et à une règle de Worfklow.

 

Création d’un nouveau champ personnalisé de type liste de sélection

 

  1. A partir de la Configuration, cliquer sur Personnaliser/Activités/Champs personnalisés d’activités.
  2. Créer une liste de sélection personnalisée appelée « Objet de l’événement ». Il s’agit du champ qui remplacera dans Salesforce 1 le champ standard.
  3. Renseigner les valeurs de liste que vous souhaitez utiliser pour le champ « objet ».

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Ajouter la nouvelle liste de sélection personnalisée à une l’Action globale

 

  1. A partir de la Configuration, cliquer sur Créer/Actions globales/Actions.
  2. Editer l’action « Nouvel événement», et cliquer sur « Modifier la présentation ».
  3. Retirer le champ existant « Objet » de la présentation de page, et le remplacer par le nouveau champ personnalisé « Objet de l’événement ».

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Construire sa règle de worfklow

 

Cette règle va permettre de copier la valeur sélectionnée dans la liste de sélection personnalisée dans le champ standard « Objet » de l’événement.

 

  1. A partir de la Configuration, cliquer sur Créer/Workflows et Approbations.
  2. Créer une nouvelle règle :
    a) Sélectionner en objet « Evenement »
    b) Renseigner le nom de la règle : « Copie de l’objet de l’événement ».
    Evaluer la règle quand un enregistrement est créé.
    Exécuter la règle si les critères suivants sont remplis :Champ = Evenement : Objet
    Operateur = égal
    Valeur = (laisser vide)

    c) Ajouter une action de worfklow « Nouvelle mise à jour de champ ».Nom= CopieObjetEvenement
    Champ à mettre à jour = Champ standard : Objet
    Utiliser une formule pour fixer la nouvelle valeur :
    Valeur de la formule =  TEXT( Objet_Evenement__c)

    La valeur à l’intérieur des parenthèses est le nom API de la liste de sélection personnalisée que vous avez crééez.
    Sauvegarder.
  1. Cliquer sur activer en haut de la page de détails du worfklow.

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Exemple de rendu :

 

Capture d’écran 2016-04-28 à 18.30.20

Notes :

  • Penser à modifier vos règles de validation déjà en place sur le champ « Objet » en y intégrant le paramètre « Objet de l’événement » si nécessaire.
  • Une action est associée à un seul type d’enregistrement. Il vous faut créer autant d’actions que de types d’enregistrements souhaitées.
  • Si au cours du temps, un nouveau type d’enregistrement est créé et vient s’ajouter à l’unique standard existant, alors l’action n’est plus disponible dans Salesforce1, sauf si l’on renseigne dans l’action donnée, quel type d’enregistrement est souhaité.